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浙江省发展改革委关于转报2018年浙江吉利控股集团有限公司公司债

[日期:2019-06-18] 浏览次数:

  挂牌玄机彩图,亿元公司债券,并按照《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券申报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》(发改办财金〔

  浙江吉利控股集团有限公司(以下简称“发行人”)是2003年3月24日在浙江省工商行政管理局登记注册成立的有限责任公司,注册资本为9.30亿元,由李书福持股91.0750%、李星星持股8.9250%,第一大股东及实际控制人为李书福。发行人主要从事乘用车整车制造业务,产品主要包括沃尔沃整车系列产品和吉利整车系列产品。

  期限和利率:本次债券为固定利率债券,债券期限不超过10年(含10年),各期债券的具体期限方案和发行时点由发行人根据市场情况和用款进度确定。

  发行方式:本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统采取簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)、参与自贸区债券业务的自贸区投资者(国家法律、法规另有规定除外)和参与自贸区债券业务的境外投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行,和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。

  承销方式:本次债券由天风证券股份有限公司担任主承销商并组织承销团以余额包销方式承销。

  信用安排:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AAA,本次债券信用等级为AAA。

  本次债券募集资金投向:本次债券拟募集资金总额200亿元,其中100亿元用于汽车产业项目、100亿元用于补充公司营运资金。

  根据《国家发展改革委关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》(发改财金〔2018〕1806号)文件指引,发行人本次债券符合优质企业债券的标准。